Начнем с того, что с газетного разворота, посвященного «плану плана», на читателей смотрел смеющийся президент Казахстана, непонятно к кому обращающийся и явно не переживающий за экономические беды, обрушившиеся на граждан страны! А над его фото неведомые пиарщики и дизайнеры догадались еще и разместить не совсем уместную в данном случае фразу: «Текущий кризис многому нас учит, закаляет. У нас есть резервы сегодня, есть единство нашего народа и желание жить лучше».
Во-первых, кризис вовсе не текущий, а долговременный, во-вторых, то, что резервы есть сегодня, совсем не означает, что они будут спустя год: достаточно посмотреть, с какой скоростью исчезает «подушка безопасности» в России! Говорить же о желании лучше жить и вовсе не стоит, ибо политически грамотнее заявлять о всеобщем намерении выжить в условиях кризиса.
Игры правительственного разума
Впрочем, главным сюрпризом публикации стало ее дизайнерское решение, в результате чего план действий стал выглядеть на газетном развороте как доска для игры то ли в «монополию», то ли в автогонки. Во всяком случае, даже сведущим читателям было непросто разобраться в сложном переплетении «путей» и «развязок» этой схемы, которые вели от президентского лика, контуров зданий кабмина и акимата Астаны к силуэту неведомого небоскреба и залу заседаний правительства.
Загадочным выглядел и выбор размера фотографий для «фишек», в роли которых на развороте выступили члены правительства, главы Нацбанка и АФН, акимы регионов и топ-менеджеры ФНБ «СамрукКазына». Дело в том, что снимки последних — господ Келимбетова, Дунаева и Кулибаева, а также руководителя «КазАгро» г-н Мамытбекова — оказались немного меньше, чем у членов правительства, но все же гораздо крупнее, чем у акимов регионов!
Еще одним дизайнерским нонсенсом стал размер фото премьера — он оказался самым крупным, хотя следовало бы дать в таком же формате снимки главы Нацбанка Анвара Сайденова и главы АФН Елены Бахмутовой, которые напрямую подотчетны и подконтрольны главе государства, а не премьеру!
К счастью, в более простой для понимания форме «план плана» был выложен на сайте правительства, что значительно облегчило работу с ним. Документ занимает 43 страницы текста, а все мероприятия разбиты в нем по следующим направлениям:
- поддержка макроэкономической стабильности;
- стабилизация финансового сектора;
- решение проблем на рынке недвижимости (этот раздел самый большой — занимает 12 страниц);
- поддержка малого и среднего бизнеса;
- реализация второго направления реализации программы «30 корпоративных лидеров»;
- реализация инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов;
- развитие агропромышленного комплекса;
- обеспечение занятости и поддержка социально-уязвимых слоев населения.
Как ни странно, первый раздел «плана плана», посвященный поддержке макроэкономической стабильности, по объему самый маленький, ибо занимает всего полстраницы и содержит лишь 6 мероприятий, сводящихся главным образом к мониторингу статистических сведений. А самый главный пункт — первый, предусматривающий проведение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, — вообще не расшифрован.
К счастью, содержание раздела, в котором расписаны мероприятия по стабилизации финансового сектора, изложено не столь лаконично. Из него следует, что АФН в феврале ужесточит требования к достаточности собственного капитала банков второго уровня и НПФ. Эти действия регулятора отнесены к текущим мерам. К среднесрочным мерам отнесены анализ и регулирование внешнего долга банковского и корпоративного секторов, совершенствование системы управления рисками в банках (для этого в марте АФН примет постановление) и оптимизация действующего порядка классификации активов банков (апрель, АФН).
Но центральное место отведено вхождению государства в капитал банков. На этой неделе ФНБ должен был окончательно определиться с финансовыми консультантами и аудиторами для проведения комплексной проверки избранных банков, а к 15 марта сдать отчет в правительство об ее итогах. До 25 марта совет директоров ФНБ намерен принять решение о выкупе акций банков и предоставлении субординированных займов, если, конечно, аудиторы и консультанты дадут положительное заключение.
К 1 апреля ФНБ и банки должны подписать все необходимые соглашения, зарегистрировать допэмиссии акций, причем до этого же срока нынешние акционеры банков должны отказаться от своего права преимущественной покупки новых акций.
Первую фазу выкупа акций банков ФНБ завершит к 15 апреля, а к 1 июня приобретет и допэмиссии привилегированных акций.
Ну а к 1 сентября банки получат и субординированные займы. Фонд стрессовых активов начнет выкупать такие активы и залоги по ним начиная с апреля, а структурирование и управление его активами планируется обеспечить с мая.
Что касается будущих пенсионеров, то к 15 мая правительство должно определиться с потребностью в бюджетных средствах на возмещение разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты.
Отметим также, что банкам и пенсионным фондам отводится большая роль в реализации мероприятий «плана плана» по решению проблем рынка недвижимости, а также поддержке малого и среднего бизнеса. Напомним читателям, что за счет выпуска облигаций ФНБ намерен привлечь от НПФ порядка 360 млрд тенге, то есть $3 млрд только в этом году. В банках второго уровня уже размещены так называемые обусловленные депозиты для завершения строительства объектов, кроме того, акиматы Астаны и Алматы получили средства для закупа квартир, а «Казахстанская ипотечная компания» — для выкупа прав требований по ипотечным кредитам. В первом полугодии через банки пойдут также средства на финансирование строительства для реализации жилья по фиксированной цене, к тому же порядка 180 млрд тенге будет направлено на рефинансирование ипотечных кредитов. А 240 млрд тенге для малого и среднего бизнеса пойдут с марта.
Но все же слишком обольщаться описанными перспективами не стоит, ибо премьер дал понять, что и это очередное бюрократическое творение будет корректироваться в зависимости от ситуации в мировой и казахстанской экономике. Кроме того, нужно определиться еще и с совместным заявлением правительства, Нацбанка и АФН «Об основных направлениях денежно-кредитной политики», утверждение которого намечено на эту неделю. А еще премьеру предстоит заслушать стабилизационные программы всех регионов, причем по Алматы и Астане слушания пройдут отдельно, поскольку ФНБ должен разработать особые программы по этим городам.
Остается лишь надеяться, что реализация всего этого бюрократического громадья будет ускорена, так как глава государства после заседания правительства провел совещание с участием руководителей экономического блока кабмина и ФНБ, на котором был заслушан отчет о ходе выполнения антикризисной программы. Судя по краткой информации об этой встрече, президент поставил задачу ускорить реализацию программы.
«Лед» ФНБ тронулся
По всей видимости, и без президента в правительстве и ФНБ «СамрукКазына» прекрасно понимают, что совсем уж затянули с предоставлением господдержки экономике, — ведь вторая волна кризиса накрыла Казахстан еще осенью прошлого года! Неудивительно, что ФНБ пошел ва-банк, пообещав уже на этой неделе разместить огромные депозиты в «Казкоммерцбанке» и «Народном банке Казахстана» на сумму, соответственно, до $300 млн и $500 млн, чтобы потом конвертировать эти средства в простые и привилегированные акции банков, которые приобретет ФНБ.
15 января «Народный» и «Казком» распространили свои официальные пресс-релизы, в которых сообщалось о достижении соглашения с ФНБ по реализации ранее подписанных меморандумов о взаимопонимании. Примечательно, что глава «Народного» Григорий Марченко, ранее неоднократно заявлявший о прекрасном финансовом состоянии своего банка, якобы только выигравшего в условиях кризиса по сравнению с конкурентами, на церемонию подписания соглашения не явился. Вместо него текст соглашения завизировала его заместитель Наилия Абдулина. От имени «Казкома» подпись поставила председатель правления Нина Жусупова.
В итоге телекартинка из Астаны по этому поводу получилась какая-то странная, ибо г-н Келимбетов явился на подписание в деловом костюме и при галстуке, а дамы-финансисты прибыли в теплых кофтах, смотревшихся по-домашнему. Любопытно и то, что биржа отреагировала на это событие негативно — в день подписания соглашения индекс KASE опустился на 3,2%, до 840,92, причем акции «Народного» и «Казкома» подешевели, соответственно, на 3,3 и 3,7%.
Дополнительную интригу спешке ФНБ придает и то обстоятельство, что фактически этот монстр все еще работает полулегально, ибо соответствующий закон не одобрен парламентом. Кроме того, Интернет полнится пересудами о том, что руководство ФНБ пытается сорвать свой куш в борьбе за передел сфер влияния в банковском секторе, оказывая поддержку банкам «второго эшелона», которые должны занять места нынешних лидеров.
Правда, в таком случае нужно сразу же оговориться, что «Народному банку Казахстана» эти интриги не угрожают, как говорится, по определению, поскольку один из его «конечных» владельцев — средний зять главы государства Тимур Кулибаев- входит в руководство ФНБ. За «АТФБанком» и «Банком ЦентрКредит» стоят крупные иностранные банки, которых в обиду не дадут, соответственно, правительства Италии и Южной Кореи. Значит, главной мишенью ФНБшников станут «Казкоммерцбанк» и «БТА Банк», борьбу с которыми за долю на рынке могут повести замыкающие первую десятку по активам kaspibank, «Нурбанк» и «Евразийский банк».
Но противостоять нынешним лидерам поодиночке этим банкам будет тяжело, даже если ФНБ рискнет проделать с «Казкомом» и «БТА Банком» тот же трюк, который правительство Акежана Кажегельдина и Нацбанк во главе с Оразом Жандосовым проделали в отношении казавшегося несокрушимым «КРАМДС-Банка» в 1996 году. Как утверждалось тогда, кабмин дал указание крупнейшим предприятиям страны перевести свои счета из тогдашнего лидера в другие банки, после чего ликвидация гиганта оказалась лишь делом техники для Нацбанка.
Поэтому наиболее важным первым ходом было бы слияние нескольких банков «второго эшелона» в один банк, суммарные активы которого могли бы приблизить его вплотную к лидирующему секстету. А затем уже можно отдавать команду на перевод счетов нацкомпаний, РГП и прочих госпредприятий в продукт слияния, чтобы нарастить его активы до 1,5 млрд тенге (это 4-е место при нынешнем раскладе) и ввести в когорту системообразующих банков.
Но делать надо это быстро и к тому же желательно не дать уйти из сокрушаемых банков их крупным клиентам — физическим лицам, для чего придется ввести временный мораторий на закрытие соответствующих счетов. Кстати, по Алматы уже ходят слухи о том, что ограничение на изъятие крупных вкладов будет введено именно в тех банках, которым уготовано вхождение государства в капитал, тогда как на их конкурентов из «второго эшелона» эта мера распространяться не будет.
Кстати, о «евразийцах». Глава ФНБ в очередной раз отметился своей информационной импровизацией на тему финансовой помощи олигархам-миллиардерам. На этот раз он заявил, что два сырьевых гиганта — ENRC и «Казахмыс» — могут рассчитывать на получение поддержки из средств Нацфонда, а также ресурсов экспортного кредитования. Правда, уважаемые сырьевики, как и ранее банкиры, сами в ФНБ не обращались, а посему заявление г-на Келимбетова можно было расценить как очередной зондаж не только общественного мнения, но и инвесторов, держащих акции этих компаний.
Как уже отмечалось в Интернете, нельзя исключить намерения ФНБ ослабить позиции частных компаний — лидеров нашей экономики — с тем, чтобы потеснить их на рынке или вовсе отобрать у них бизнес. И надо сказать, что даже сегодня ФНБ вполне по силам «задавить» любого частного конкурента или просто проглотить его. Ведь консолидированный собственный капитал госхолдинга достигает почти $30 млрд, в него входит порядка 400 дочерних, зависимых организаций и аффилированных с ними юридических лиц.
На ФНБ, в штаб-квартире которого трудится 200 сотрудников, работает более 260 тысяч человек. К тому же недавно опубликованный состав топ-менеджмента ФНБ выглядит весьма внушительно — помимо господ Келимбетова, Дунаева и Кулибаева, среди управляющих директоров можно выделить Айдана Карибжанова, ранее возглавлявшего алматинскую инвестиционную компанию VisorCapital, и вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Болата Акчулакова.
Из других новостей от ФНБ выделим информацию о встрече
г-на Келимбетова с главой «Сбербанка России» Германом Грефом и создание национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук», контролируемой ФНБ.
Отдельно обратим внимание на избрание зампреда правления ФНБ Тимура Кулибаева президентом Федерации любительского бокса. Поскольку попутно выяснилось, что бюджет этой федерации в прошлом году составил порядка
$3 млн, остается лишь надеяться, что ФНБ не рискнет направить бюджетные средства для спонсорской поддержки, хотя в принципе законодательство не запрещает этого делать акционерным обществам. Дело в том, что г-н Кулибаев уже пообещал привлечь дополнительные финансы как для поддержки боксеров, так и для повышения зарплаты судьям.
Терпеть еще долго
После встречи с миссией МВФ премьер-министр Карим Масимов заявил, что кризис затянется еще на два года, причем как минимум. По его словам, рост экономики в России и Китае будет минимальным, если вообще будет, но в отношении Казахстана он по понятным причинам воздержался от прогнозов. Зато прогнозы, правда, размытые, сделал министр экономики и бюджетного планирования Бахыт Султанов, также встретившийся с миссией МВФ. По его оценке, среднегодовой темп роста экономики на начавшийся год ожидается в диапазоне 1 — 3%.
Но есть и другие прогнозы. К примеру, аналитики агентства Fitch Ratings предсказывают рост ВВП в этом году всего в 1%, а за прошлый оценивают его в 2,5%, тогда как власти говорят не менее чем о 3%. Задолженность заемщиков из частного сектора нашей страны со сроком погашения в этом году в Fitch Ratings оценивают в $14 млрд, в то время как официальные оценки АФН и Нацбанка указывают на $10,5 млрд (правда, это относится лишь к банковскому сектору).
О том, что раньше 2010 года вряд ли стоит ожидать возобновления тенденции мировой экономики к росту, объявили на днях и аналитики Merrill Lynch. Ну а в официальных СМИ появилась дежурная рубрика «Планета и кризис», открытая, по всей видимости, для того чтобы убеждать казахстанцев в том, что у нас ситуация не самая худшая.
На ниве внешних заимствований отметился «Банк ЦентрКредит», сообщивший о подписании в конце прошлого года соглашения о привлечении займа на $40 млн, по которому частичную гарантию предоставило государственное агентство США Overseas Private Investment Corporation.
А из отчета руководства нацхолдинга «КазАгро» выяснилось, что в прошлом сложном году ему удалось привлечь внешних и внутренних заимствований на сумму более $500 млн! Кроме того, «КазАгро» удивил своим заявлением о росте чистой консолидированной прибыли за прошлый год — она оказалась больше в 3,5 раза по сравнению с 2007 годом и достигла 2,6 млрд тенге! При этом консолидированные активы этой группы выросли на 56%, до 296,8 млрд тенге, собственный капитал — в 1,5 раза, до 154,2 млрд тенге, а ссудный портфель — в 1,7 раза, до 143,9 млрд тенге.
Получается, что огромные средства налогоплательщиков, направляемые правительством в аграрный сектор, оборачиваются для денежных посредников, контролируемых государством, прибылями в то время, когда продукты питания продолжают дорожать. Тем не менее, как утверждают в Минсельхозе со ссылкой на данные Нацбанка, кредитование отрасли по переработке аграрной продукции банками второго уровня сократилось за прошлый год примерно на 35%.
Банк развития Казахстана сообщил о своих планах рефинансировать в первом квартале начавшегося года проекты банков второго уровня на $400 млн. Среди финансового позитива отметим также решение единственного акционера компании «Казкоммерц Инвест» — ТОО «Зангар Финанс Групп» — заключить сделки с ТОО Apple City Tower по увеличению лимита кредитной линии до 5,3 млрд тенге.
В Казнете появились утверждения о том, что некое ТОО Midas Capital является обладателем домена Yandex.kz и при этом зарегистрировано по тому же адресу, что и АО Alnair Capital Holding, выступающее крупным участником «Казкоммерцбанка». Более того, говорится и о том, что Midas Capital представляет собой местный бренд компании Caspian Capital Investment, к которой также вроде бы имеет отношение Айгуль Нуриева. В любом случае вхождение на казахстанский рынок ведущего российского поисковика можно считать положительным явлением по нынешним кризисным временам.
А «Евразийский банк», в последнее время не раз эпатировавший прессу, удивил на днях сообщением о том, что один из его клиентов выиграл... полкило золота в виде слитка. Правда, как следует из сообщения банка, счастливчик оказался жителем города Рудный, где базируется контролируемое «евразийцами» АО «ССГПО».
Открывшая представительство в Казахстане японская банковская группа Mitsubishi UFJ объявила о своих убытках в последнем квартале прошлого года, составивших почти $3 млрд. А присутствующий в нашей стране британский Royal Bank of Scotland вынужден продавать свою долю в Bank of China, которую приобрел четыре года назад за $1,6 млрд.
И наконец, нельзя не сказать о Белоруссии, власти которой ранее позиционировали свою страну как «тихую гавань» в бушующем море глобального кризиса, отказываясь «ползти на карачках» за деньгами в близкую к ним Москву и уж тем более в далекий и ненавистный им Вашингтон. Но, как известно, если вовремя не протянуть руку, то можно протянуть и ноги. А потому жизнь в Белоруссии сейчас идет под указку ее кредиторов. После того как Минск по указанию МВФ девальвировал свой рубль почти на 20%, пришел первый транш в $788 млн из стабилизационного кредита МВФ общим объемом $2,5 млрд. Другой кредит Белоруссия ранее получила от России на сумму в $2 млрд, но эти средства в основном будут потрачены на закупку газа.
Пока позиции прочные
Когда и официальной Астане придется «задрав штаны» бежать за кредитами МВФ, пока сказать трудно, ибо, как уже сообщалось в предыдущем номере, Нацбанк преподнес сюрприз в виде увеличения его золотовалютных резервов в декабре на 1,6%, до $19 млрд 396,2 млн.
Как выяснилось из пресс-релиза центрального банка по этому поводу, объемы продаж инвалюты на внутреннем валютном рынке для обслуживания внешнего долга правительства, а также снижение остатков на корреспондентских счетах банков второго уровня в инвалюте в Нацбанке были нейтрализованы реконвертацией активов Нацфонда в валютные активы центрального банка и поступлением валюты на счета правительства в Нацбанке.
В итоге чистые валютные запасы Нацбанка увеличились за декабрь на $180,4 млн, до $17 млрд 395,6 млн (за весь прошлый год прирост составил $1,6 млрд), а активы в золоте — на $119,4 млн, до $2 млрд (за год — на $0,2 млрд). А международные резервы Казахстана за прошлый год выросли на 21%, в том числе в декабре — на 1,9%.
Другой особенностью последнего месяца прошлого года стало значительное увеличение денежной базы — сразу на 13,3%, до
1 трлн 471,4 млрд тенге, тогда как годовой прирост этого показателя составил всего лишь 0,5%. Но при этом срочные депозиты банков второго уровня в Нацбанке снизились почти на 70%, до 33 млрд тенге.
Кстати, прочную позицию Казахстана по международным резервам признают и эксперты агентства Fitch Ratings, где отмечают, что позиция по чистым иностранным активам нашего государства составила 25% ВВП к концу прошлого года, тогда как прогнозный медианный уровень для стран с рейтингом в категории «BBB» на конец ушедшего года составлял всего лишь 2%.
К слову
Слухи о том, что руководство ФНБ пытается сорвать свой куш в борьбе за передел сфер влияния в банковском секторе, оказывая поддержку банкам «второго эшелона», претендующим на места нынешних лидеров, активно муссируются в Интернете. Причем главной мишенью называют «Казком» и «БТА Банк», борьбу с которыми за долю на рынке могут повести замыкающие первую десятку по активам kaspi bank, «Нурбанк» и «Евразийский банк».
Важно
К идеям Ахметжана Есимова, может, и стоит прислушаться. Тем более что не настолько уж они новые. Еще несколько лет тому назад у регионов и в самом деле было больше финансовых полномочий, чем сегодня. Например, они могли занимать деньги на рынке путем выпуска своих облигаций. Да и средствами распоряжаться могли более свободно. Однако в бытность Кайрата Келимбетова министром экономики и бюджетного планирования с этой самостоятельностью было покончено. Неудивительно, что главы регионов пытаются вернуть утраченное, ну и заодно предлагают свои идеи, дабы получить больше самостоятельности. Свобода рук от центральной власти — мечта любого, наверное, главы местной администрации. Что тоже понятно — спрашивают за все с них.
Газета "Республика — деловое обозрение" №02 (137) от 23 января 2009 года