Согласно предварительным сведениям АФН (без учета заключительных оборотов), к 1 января нового года в банковском секторе страны насчитывалось 37 банков второго уровня, совокупные активы которых за прошлый год увеличились на 1,8%, до 11 трлн 899,3 млрд тенге, а в декабре к ноябрю снизились на 0,4%. При этом доля ликвидных активов к совокупным активам банков по состоянию на 1 января текущего года составляла 13,6%. Годовой прирост совокупного расчетного собственного капитала банковского сектора оказался на уровне 9,8%, до 1 трлн 953,9 млрд тенге (декабрьская прибавка выразилась в 0,8%). В итоге за трудный прошлый год произошел рост показателей адекватности капитала банковского сектора: k1 увеличился с 0,11 до 0,12, а k2 — с 0,14 до 0,15.
Провизии «съели» прибыль
Однако наибольший интерес в регламентном пресс-релизе регулятора вызвали данные
о ссудном портфеле банков (с учетом межбанковских займов), поскольку в них содержалась расшифровка сведений по отдельным банкам.
Так вот, в целом объемы кредитования выросли за прошлый год на 4,2%, до 9 трлн 238,4 млрд тенге (в декабре к ноябрю — на 1,2%), при этом займы нерезидентам Казахстана на 1 января составляли 1 трлн 537,3 млрд тенге. Между тем на начало прошлого года этот показатель был на отметке 1 трлн 413,6 млрд тенге и, таким образом, вырос за год на 8,8% вопреки усилиям АФН ограничить отток кредитных ресурсов из страны.
К тому же возросла и доля займов нерезидентов в совокупном ссудном портфеле — с 15,9 до 16,6%. А из расклада этих сведений по отдельным банкам стало понятно, что особое недовольство регулятора вызывает «БТА Банк», в ссудном портфеле которого из общего объема в 2 трлн 323,6 млрд тенге на займы нерезидентам приходилось 46,9%, или 1 трлн 90,8 млрд тенге, то есть 71% от общей величины таких займов.
Для сравнения: у идущего вторым по размерам кредитного портфеля «Казкома» займы нерезидентам составили лишь 265 млрд тенге — 12,3% портфеля и 17,2% от общей суммы таких займов. У «Народного банка Казахстана» эти показатели на 1 января равнялись соответственно 105,7 млрд тенге, 8,6% и 6,9%. А из других банков наиболее высокая доля займов нерезидентам в ссудном портфеле оказалась у «Евразийского банка» (6,5%) и «Национального банка Пакистана» (4,5%).
В структуре кредитного портфеля банков аналитики АФН отмечают значительное увеличение в прошлом году доли безнадежных кредитов — с 1,5 до 4,4%. С другой стороны, доля сомнительных займов за год снизилась с 58,8 до 52,3%, а по стандартным кредитам произошел рост с 39,7 до 43,3%.
На кредиты, относящиеся к сомнительным займам 5-й категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным кредитам), к 1 января начавшегося года приходилось 744,2 млрд тенге (8,1% от совокупного ссудного портфеля), тогда как на начало прошлого года — 283,1 млрд тенге, или 3,2%. А на займы, по которым имелась просроченная задолженность по платежам свыше 90 дней, на 1 января текущего года приходилось 477,9 млрд тенге (5,2%).
Это, конечно, не радует, но, с другой стороны, за год банки воздвигли защитные бастионы из провизий, объем которых вырос почти вдвое, до 1 трлн 20,5 млрд тенге, или 11% от совокупного ссудного портфеля. Правда, форсированное формирование провизий негативно сказалось на прибыли банковского сектора — ведь чистый нераспределенный доход банков за год упал с 221,6 млрд тенге на 1 января прошлого года до мизерных 15,4 млрд на начало текущего года, то есть сократился в 14,4 раза.
А вот какая ситуация сложилась с кредитованием экономики, то есть без учета займов, выданных физическим лицам. В общей сложности экономика получила кредитов к началу этого года на 7 трлн 160,0 млрд тенге, с приростом на год на 9,8%, причем в декабре произошло их увеличение по сравнению с ноябрем на 144,2 млрд тенге, или на 2,1%, включая такие отрасли, как транспорт, промышленность, торговлю, строительство, сельское хозяйство и непроизводственную сферу. Такая ситуация, естественно, не очень похожа на кризисную, но нельзя забывать, что через банки в реальный сектор сейчас движутся и средства господдержки.
Весьма позитивно выглядит картина и с депозитными ресурсами банков. Начнем с того, что в целом доверие клиентов к банкам за прошлый год сохранилось, о чем говорит рост общей суммы вкладов юридических лиц (за исключением банков и международных финансовых организаций) и населения на 7%, до 6 трлн 872,6 млрд тенге к началу этого года. При этом депозиты юрлиц за год увеличились на 8%, до 5 трлн 372,3 млрд тенге (включая депозиты дочерних организаций специального назначения в объеме 2 трлн 284,5 млрд, со снижением на 9,7%), а вклады населения — на 3,6%, до 1 трлн 500,3 млрд.
Но декабрь по известным причинам выдался для банковского сектора трудным, ибо общая сумма депозитов по сравнению с ноябрем сократилась на 1,2%, у юридических лиц — на 2,2%, тогда как по вкладам населения аналитики АФН зарегистрировали сюрприз в виде увеличения их за месяц на 2,7%. Еще одно любопытное обстоятельство заключалось в приросте вкладов дочерних организаций специального назначения на 0,5%.
Что касается данных по отдельным банкам, то уже началась горячая страда публикации их итогов за прошлый год.
Первым из банков, рассчитывающих на господдержку, свои данные представил в прессе «БТА Банк». Активы банка увеличились на 10,6%, до 2 трлн 915,1 млрд тенге, по состоянию на 1 января, собственный капитал — на 3,1%, до 416,9 млрд, тогда как чистая прибыль сократилась в 3,8 раза, до 12,7 млрд. Оно и неудивительно — ведь расходы банка на формирование резервов на потери по займам выросли в 2,4 раза.
Свои результаты за прошлый год представил и «Евразийский банк». Согласно данным его неаудированной и неконсолидированной отчетности, активы банка за год выросли на 47,6%, до 271,4 млрд тенге, причем на ликвидные активы приходилось 27,8%, или 75,4 млрд. Собственный капитал банка увеличился на 25,2%, до 25 млрд, а уставный капитал вырос в полтора раза, до 12 млрд. Ссудный портфель «Евразийского» рос медленнее — на 9,5%, до 127,4 млрд тенге, при этом доля стандартных займов в нем составила 77,5%, сомнительных — 20,2%, а безнадежных — 2,3%. Срочные вклады клиентов банка увеличились на 24,3%, в том числе депозиты физических лиц — на 89,2%. Доля внешнего финансирования в обязательствах банка составляет 5,5%, или 13,6 млрд тенге.
По сектору организаций, осуществляющих отдельные виды операций, аналитики АФН ограничились сведениями лишь об ипотечных организациях, которых на 1 января было зарегистрировано 12, хотя интереснее было бы узнать о деятельности 22 организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, — ведь среди них преобладают сейчас компании с госучастием.
А по ипотечным организациям ситуация выглядит следующим образом. Их совокупные активы за прошлый год уменьшились на 0,6%, до 214,7 млрд тенге, обязательства — на 5,4%, до 162,4 млрд. Сократился и ссудный портфель — на 5,5%, до 170,4 млрд тенге, но при этом доля безнадежных кредитов в нем увеличилась с 0,6 до 0,9%, сомнительных — с 3,9 до 12,4%, тогда как доля стандартных займов снизилась с 95,5 до 86,7%. Из позитива можно отметить разве что заметный рост совокупного собственного капитала таких организаций за год — на 17,5%, до 52,3 млрд тенге.
Войти в одну реку дважды
Перейдем теперь к текущей жизни банковского сектора. Начнем, естественно, с реакции банкиров на назначение Григория Марченко председателем Нацбанка. По неофициальным сведениям, это событие было воспринято «частниками» с большим воодушевлением.
И не только потому, что своими оппортунистическими высказываниями в отношении конкурентов г-н Марченко далеко не способствовал укреплению корпоративной солидарности, вынося частенько «сор» из «избы» банковского сектора (правда, на радость журналистам!). Дело еще и в том, что, по слухам, у некоторых ведущих банков возникали проблемы в партнерских отношениях с «Народным» из-за нежелания г-на Марченко давать «добро» на реализацию совместных перспективных проектов.
Поговаривают и о том, что в самом «Народном» рады уходу г-на Марченко, ибо его мощная харизма оказывала не совсем желательное воздействие на «пиар» банка, так как многие клиенты просто отождествляли его с Нацбанком. А «конечные» владельцы «Народного» решили сделать ставку на топ-менеджера поспокойнее, поскольку большие деньги и вправду любят тишину. Тем более что дела этой банковской группы идут не настолько блистательно.
К примеру, дочерний НПФ «Народного», в котором, со слов г-на Марченко, он хранил свои сбережения еще со времен первого правления в Нацбанке, закончил прошлый год с убытком в 4,7 млрд тенге. Страховой компании «Халык-Казахинстрах» приходится выдерживать жесткую конкуренцию со стороны других страховщиков, а ближайшим конкурентам по банковскому сектору удалось потеснить позиции «Народного» в кризисные времена по всем направлениям вопреки оптимистичным заявлениям г-на Марченко.
Напомним также, что ему так и не удалось привлечь в «Народный» стратегического инвестора, хотя заявления об этом делались не раз. И, наконец, не совсем ясной осталась роль г-на Марченко в целом ряде нашумевших историй с отъездом за рубеж его близкого друга, возглавлявшего компанию Halyk-Finance, судебными перипетиями банка с
7-летней девочкой и грудным ребенком, которым пришлось отвечать по кредитам скончавшихся родственников и других.
Хотя, как помнят читатели нашей газеты, летом прошлого года в эксклюзивном интервью «Республике» Григорий Марченко расставил все точки над «i» в этих неприятных темах, у общественности осталось стойкое ощущение того, что его недоброжелатели вполне целенаправленно «валят» банкира, добиваясь его ухода из «Народного».
Невозможное возможно
Ну, это все дела давно минувших дней. А от г-на Марченко теперь ждут очередных исторических свершений и сюрпризов на финансовой ниве, тем более что на следующий день после назначения он оказался на приеме у главы государства, который поставил перед главным банкиром «конкретные задачи по преодолению негативного влияния мирового кризиса на финансовую систему Казахстана».
Какие именно задачи ставились, осталось неизвестным, но на брифинге после встречи с главой государства г-н Марченко выглядел далеко не оптимистичным. Вполне возможно, что, как в сказке, президент послал его «туда, не знаю куда», дабы принести «то, не знаю что». К примеру, перед главой Нацбанка могли быть поставлены задачи резко увеличить депозиты населения в банках и значительно укрепить тенге к доллару. Сегодня это кажется заведомо невыполнимым, но ведь и десять лет тому назад, когда г-н Марченко был в первый раз назначен председателем Нацбанка, никто не верил, что вклады населения начнут быстро расти, а тенге несколько лет подряд будет укрепляться против доллара. Так что поживем — увидим, получится ли коронный номер главного банкира на этот раз.
Да и ситуация сейчас иная. Цены на нефть хоть и невысоки, но все же находятся на вполне приличном уровне в районе $50 за баррель, резервы Нацбанка и деньги Нацфонда служат надежной «подушкой безопасности», а бизнес и население страны имеют «жирок» сбережений, позволяющих относительно достойно переносить тяготы кризиса.
К тому же в канун назначения г-на Марченко агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана (рейтинг по обязательствам в инвалюте на уровне «ВВВ-», по обязательствам в национальной валюте — «BBB») и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в инвалюте и национальной валюте на уровне «А-3». Правда, прогноз по рейтингам по-прежнему остается «негативным».
Добрый сигнал подал и «БТА Банк», объявивший на днях о своевременном погашении на $250 млн двухлетних облигаций, которые были размещены в январе 2007 года. А Европейский банк реконструкции и развития заявил о своем намерении войти в капитал АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация», являющегося в свою очередь «дочкой» АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», одним из крупных акционеров которого выступает Александр Клебанов, супруг депутата и руководителя телекомпании «Рахат». В итоге под контроль ЕБРР могут перейти компании «Павлодарэнерго» и «СевКазЭнерго Петропавловск».
Из стана владельцев банков вести были тоже в целом позитивные. Акционеры «Альянс Банка» на недавнем внеочередном общем собрании приняли решение об увеличении общего количества объявленных простых акции банка до 15 млн штук. В информации на биржу по этому поводу указывается, что количество объявленных простых акций банка возросло на 3 млн 462,5 тысячи штук. Кроме того, «Альянс Банк» уведомил биржу о выплате дивидендов держателям его привилегированных акций за прошлый год из расчета 1 тысяча тенге на «бумагу».
Delta Bank встретил новый год в обновленном составе акционеров, ибо по сведениям биржевиков его покинул Нурлан Бизаков, имевший статус крупного участника. Теперь распределение размещенных акций между нынешними акционерами банка выглядит следующим образом: Есенов Г.Ш. — 26,13%, Инвестиционный фонд Казахстана — 12,63%, Тымбаев Е.Б. — 9,9%, Абдыкалыкова Д.У. — 9,33%, Бейсенова А.Б. — 8,75%, Бримжанов А.Б. — 8,47%, Абдыкаримов А.Д. — 7,57%, НПФ «БТА Казахстан» — 6,93%.
На ниве кадровых новостей выделился дочерний «HSBC Банк Казахстан», опубликовавший в прессе пакет объявлений. Из них следовало, что ему требуется целая группа топ-менеджеров в ранге исполнительных директоров по развитию бизнеса и кредитованию, предоставлению финансовых услуг физическим лицам, по IT-проектам и зам. исполнительного директора по финансовому планированию и информационным системам управления.
Наши и заграница
В потоке международных новостей отметим визит главы «АТФБанка» Александра Пикера в Бишкек, где в дочерней структуре — «АТФБанк-Кыргызстан» — сменилось руководство.
Работающий в нашей стране Royal Bank of Scotland попал в центр внимания зарубежных СМИ, после того как британские власти обвинили его в необоснованном списании кредита на 2,5 млрд фунтов стерлингов Леонарду Блаватнику, известному в Казахстане в качестве владельца компании Access Industries. Дело в том, что произошло это после получения банком финансовой помощи от правительства Великобритании.
Правда, речь идет о кредите, выданном не RBS, а приобретенным им нидерландским ABN Amro, в 2007 году компании LyondellBasell, контролируемой г-ном Блаватником. Кстати, на эту компанию власти Казахстана возлагают большие надежды в развитии отечественного нефтехимического комплекса. Так вот, кредит был списан, поскольку в начале января заявления о банкротстве подали и холдинговая компания LyondellBasell, и ее американские подразделения.
А «конечный» владелец «Евразийского банка» Александр Машкевич оказался в центре внимания зарубежных СМИ в связи с его встречей в США с генсеком ООН Пан Ги Муном, участием в инаугурации президента США по приглашению последнего и заседанием в Иерусалиме генассамблеи влиятельного Всемирного еврейского конгресса, на которой избирался новый состав руководящих органов этой организации. Предполагалось, что в работе генассамблеи примут участие руководители и ведущие политики Израиля, а г-н Машкевич рассматривался в качестве одного из претендентов на пост председателя попечительского повета.
Газета "Республика — деловое обозрение" №03 (138) от 30 января 2009 года