Биография
Марк Мобиус - известный инвестор развивающихся рынков родился родился 17 августа 1936 г. в Нью-Йорке (США), в семье евреев-мигрантов. В раннем возрасте Марк получил хорошее домашнее образование, к начальному этапу школы Мобиус умел читать, писать, знал основы арифметики (счет, сложение, вычитание, умножение, деление).
Поступил в университет Бостона на факультет искусств, после получения диплома бакалавра перешел на факультет связи и телекоммуникациям, где и получил степень магистра. В 1964 г. получил степень доктора экономических и политических наук в Massachusetts Institute of Technology. Нужно сказать, что дополнительное образование Марк получал постоянно. Свои навыки он отрабатывал и новые приобретал в университетах Висконсина, Нью-Мексико и Киото (Япония).
С 1964 г. Марк работал консультантом в American Institute for Research в Корее и Таиланде, а затем в Monsanto Overseas Enterprises в Гонкоге. В 1970 г. создал собственную консалтинговую фирму Mobius Inc. (Гонконг), где проработал более десяти лет. Параллельно он занимался исследованиями фондового рынка для гонконгской Monsanto Overseas Enterprises Company и для American Institute for Research в Корее и Таиланде. С 1980 г. - директор международной брокерской компании по работе с ценными бумагами Vickers da Costa (Гонконг, затем Тайвань). В 1983-1986 гг. - был президентом первой и крупнейшей тайваньской компании по управлению активами International Investment Trust Company.
Акции надо покупать, когда кровь льется на улицах, даже если это твоя собственная кровь.
Правда, предыдущая деятельность косвенно имела отношение к тому, чем он занимался последующие 20 лет. К своим миллионам он пришел, можно сказать, благодаря случаю.
Сам он в этой связи вспоминает деятельность IFC (Международной финансовой корпорации). В 1986 году она выступила с сенсационной для того времени концепцией развивающихся рынков. В тот период еще не было экономического термина - развивающиеся рынки. Отсталые экономически государства именовались - "страны третьего мира". IFC также начала продвигать идею о том, что эти рынки нуждаются в насыщении капиталом, так как считала, что международные организации вроде МВФ и Мирового банка не могут удовлетворить их потребности в финансировании.
Марк Мобиус полностью разделял мнение IFC. Он считал, что инвестирование в развивающиеся страны будет очень выгодным делом. Реализовать эту идею, Мобиус смог в инвестиционной компании Templeton в Гонконге, где и возглавил в 1987 году новый фонд Templeton Emerging Markets Fund. Это был закрытый фонд с активами в размере $100 млн. И, как ясно из его названия, инвестировать эти средства предполагалось на развивающихся рынках. С 1992 г. - управляющий директор Templeton Asset Management.
Именно в это время, в начале 90-х, к Мобиусу пришло всемирное признание, как значимого специалиста в мире инвестирования.
Управляющий директор Templeton Asset Management Марк Мобиус более 30 лет проработал на развивающихся рынках Азии и других регионов. Сейчас руководит 11 офисами Templeton. Несмотря на то, что Марку сейчас более 70 лет (а именно - 72 года), он не спешит на пенсию, продолжает работать и наслаждаться жизнью.
Достижения
Марк Мобиус является отличным менеджером в инвестиционной среде. Пресса и финансовый рынок присвоили ему множество званий и титулов. В 1992 году британская газета Sunday Telegraph удостоила Марка Мобиуса звания "Лучший менеджер инвестиционного траста".
В 1993 году американская Morning Star присвоила ему титул лучшего менеджера фондов закрытого типа. В 1994 году телекомпания CNBC назвала его лучшим инвестиционным управляющим. В 1997 и 1998 годах он был признан лучшим управляющим фондами по версии агентства Reuters. В 1999 году, по данным консалтинговой компании Carson Group, Марк Мобиус вошел в число десяти лучших управляющих XX века. В 2001 году британское издание International Money Marketing присвоило ему звание лучшего управляющего года на фондовых рынках развивающихся стран.
И это далеко не полный список.
Марк Мобиус более 20 лет занимается рискованным инвестированием, и за это время активы под его управлением выросли в 150 раз. Инвестиции Мобиуса показывают стабильный доход, а управляемый им бизнес растет. Если в 1987 году под его управлением находилось $100 млн, то к 1992 году эта цифра выросла до $5 млрд, сейчас он управляет более чем $15 млрд. Также под его управлением семь фондов семейства Franklin-Templeton, каждый из которых ориентирован на вложения в группу развивающихся стран или в конкретную страну.
Если акция достигла уровня "продавать", надо продавать, даже если все настроены "по-бычьи". Автор книг и публикаций по финансовой тематике. Одна из наиболее покупаемых: "Инвестиционный менеджмент предприятий", выпущенная в 1995 году.
По словам самого Марка, самым главным достижением и честью является - управление Franklin Templeton Investments. Franklin Resources - компания по управлению активами, работающая под именем Franklin Templeton Investments. Акции компании входят в американский фондовый индекс S&P 500, доход в 2002 финансовом году составил $2,52 млрд, чистая прибыль - $432,7 млн. В компании работают 6700 человек.
Через многочисленные дочерние компании Franklin Templeton Investments предоставляет более 100 инвестиционных инструментов, которые продаются под брэндами Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett и Fiduciary. Работает более 50 лет, имеет офисы в 28 странах. Признанный лидер в области инвестиций в инструменты с высоким потенциалом роста, включая ценные бумаги на развивающихся рынках.
Доля России в общем портфеле фондов Templeton составляет около 8%: Efes, Амтел, Лукойл (в свое время, Мобиус входил в совет директоров), АвтоВАЗ, Сбербанк, Волгателеком, Нутритек. Акции Северсталь и ГАЗ - были проданы фондом.
Сейчас в портфеле Templeton 29 российских компаний. Однако деятельность Мобиуса в России не ограничивается инвестиционной активностью существующих фондов. Например, в середине 90-х он открыл в России ПИФ. Но потом специалисты Templeton пришли к выводу, что время для ПИФов в России еще не пришло, и ПИФ был продан "ОФГ Инвест".
Самая большая доля акций вложена в Корею - около 15%. Далее по нисходящей следуют Япония, Китай, Тайвань, Россия, Южная Африка, Бразилия.
Интересное
В юношеском возрасте играл в театре. Любовь к искусству привела его в университет Бостона. Сейчас в свободное время любит посещать выставки картин, коллекционного оружия, украшений. По неофициальным источникам имеет свою коллекцию древнего восточного холодного оружия.
Взгляды
Стратегия Мобиуса неизменна и неколебима: он не вкладывает в компанию менее чем на пять лет. На развивающемся рынке только более длительный период вложения приносит приличную доходность. Немаловажную роль играет и особый подход Мобиуса к выбору компаний.
На него работает всего около 50 сотрудников в 11 офисах, расположенных главным образом в развивающихся странах. Его сотрудники собирают информацию о компаниях, анализируют, готовят отчеты и доклады, которые обсуждаются всей командой и при положительном результате попадают в портфель фонда. Но господин Мобиус сухим цифрам отчетности предпочитает личные встречи с руководством компаний.
Доля России в общем портфеле фондов Templeton составляет около 8%: Efes, Амтел, Лукойл, АвтоВАЗ, Сбербанк, Волгателеком, Нутритек.
Потенциальных объектов инвестирования довольно много. Почти две трети своего времени Мобиус проводит в путешествиях, работая по 15 часов в день 7 дней в неделю. Обычно за день он встречается с представителями не менее трех компаний. Собственный самолет облегчает ему задачу, ведь встречи могут назначаться в разных концах света.
Коллеги удивляются способностям этого человека, он удерживает в памяти огромный объем информации, учитывая при этом все нюансы страновых рисков на 40 рынках.
Что о нем говорят
"Марк Мобиус считается одним из самых известных инвесторов в мире. Наряду с Джорджом Соросом и Уорреном Баффетом его называют гуру мирового финансового рынка. Ему предписывают знаменитую фразу "акции надо покупать, когда кровь льется на улицах, даже если это твоя собственная кровь". Марк Мобиус от авторства не отказывается, но поясняет, что подразумевает под этим советом следующее: наибольшую прибыль приносят вложения, чреватые наибольшим риском". (1.10.2008, "Марк Мобиус: В России достаточно сил, чтобы "выправить" рынок", (АНН)).
Марк Мобиус: "Если акция достигла уровня "продавать", надо продавать, даже если все настроены "по-бычьи". (27.09.06, М.Мобиус о своем бизнесе, Томский вестник).
«Сам же Мобиус покинул ЛУКОЙЛ в январе 2005 года с формулировкой "по собственному желанию". Представители же нефтяного концерна говорили о том, что Мобиусу тяжело управлять компанией при его режиме работы, а в Templeton сетовали на то, что его присутствие в совете директоров мешает фонду инвестировать в ЛУКОЙЛ. За то время, пока Мобиус был членом совета директоров, вложения Templeton в акции перспективной компании снизились почти до нуля. Марк Мобиус был и членом совета директоров "Вимм-Билль-Данна", но в 2004 году покинул пост, объяснив это перегруженностью работой.
Присвоенное Мобиусу звание "гуру" предполагает, что к его словам рынок прислушивается очень внимательно, а его прогнозы обычно сбываются . Однако его высказывания о российском рынке свидетельствуют о том, что это не совсем так.
Например, в июне 2003 года он заявил, что собирается снижать объем инвестиций в Россию, объяснив это отсутствием достойных для инвестирования акций и проблемами корпоративного управления. Однако его вложения в российский рынок с тех пор выросли почти на 20%.
В мае 2004 года он сообщил о переоцененности рубля относительно доллара примерно на 20%. И заявил, что Templeton не инвестирует в рубль и не собирается этого делать. Вполне возможно, что правила фондов попросту запрещают Мобиусу этим заниматься. А реальный и номинальный курс рубля с тех пор увеличился.
Тогда же, в мае 2004-го, Мобиус выразил надежду, что основные добывающие активы останутся у ЮКОСа, а атака на компанию не повлияет на инвестиционный климат страны кардинальным образом. Как известно, основной актив ЮКОСу сохранить не удалось.
В прошлом году Мобиус предрекал увеличение влияния пенсионных фондов на российский рынок и бум IPO в этом году. Ни того, ни другого по-настоящему не произошло. Возможно, нестабильное качество прогнозов Мобиуса связано с его слабой вовлеченностью в российский рынок: лишь 3% средств под его управлением работает в России». (24.04.06, А.Байбаков, "Лепта Мобиуса", Коммерсант, Деньги).
